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特斯拉搅动市场风云 7月智能电动车报告

 [本站 行业]  7月,对智能汽车市场而言,既是吸金月亦是是非月。本月,多家智能驾驶相关企业完成了亿元新融资,领域涉及芯片、自动驾驶解决方案、线控底盘等等,市场一片欣欣向荣景象。而与之相对的,特斯拉以一己之力搅动市场风云,销量断崖式下跌直接影响细分市场走势,同时,马斯克的频频“发言”,又将其和特斯拉品牌不断推向舆论的风口浪尖。让我们一起来看下7月智能汽车市场的发展解读。

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数据说明:

1、智能电动汽车:能源类型为纯电、插电式混合动力、增程式的,且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车;
2、L2级:同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型,被认为具备L2级智能驾驶水平;
3、车系加权售价:以全国各地经销商车型报价为基础,加权车型线索占比,计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低,以及消费者关注车型占比,均会影响最终车系加权售价的月度波动;
4、数据来源:热门资讯来自新浪科技;关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自本站;车系销量来自市场终端销量数据。


一、市场销量表现

■ 新能源市场终端销量环比回落 智能汽车份额回归常态

7月,虽然购置税减半、地方补贴等各项利好相继落地,自6月至7月末,油价也迎来了三连跌,但消费者对新能源车市的热情并未受到挤压。尽管受到6月特斯拉销量疫后反弹影响,整体市场环比下降8.6%,但同比增长显著,上涨116.9%。其中,智能汽车销量占比回归常态,份额回落至35.2%。

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■ 受特斯拉影响 纯电动智能车市销量环比下降超四成

分能源类型来看,纯电动智能汽车销量环比下降最为显著,高达41.3%,主要是受到特斯拉季度周期性销量下跌的影响。7月特斯拉终端销量仅8461辆,环比下降89.1%,环比销量下滑占纯电动细分市场整体高达91.4%。此外,7月特斯拉上海工厂生产线改造,产能骤减,也将持续影响未来细分市场销量的走势,不过,待恢复正常生产后,市场也将恢复正常。分车型级别来看,SUV和轿车环比下滑明显,同样是受到特斯拉Model 3和Model Y的影响。

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二、行业热点事件回顾

■ 7月-8月智能电动车行业新闻回顾

当前,智能汽车市场正处于快速发展阶段,面对产业链重塑期,各个企业都在加速发展技术,欲在新的时代提升壁垒优势。本月,现代集团、合创致力于更高级别智能驾驶技术的突破;大众在载人飞行器领域取得新进展;云途、瞰瞰智能、零念科技等完成了新一轮融资,战斗力更胜从前。领先的Tier 1企业积极与整车厂加强协同合作。

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■ 7月热搜话题Top 15

跨国公司想要植根海外市场,产品本土化是极为必要的,只有尊重且迎合本地消费需求,才能更好地把握住商业机遇。7月,特斯拉将配免费卡拉OK程序的话题不但取得了阅读总量Top 1,还曾一度登陆每日热搜榜第二名。

此外,智能驾驶水平的发展程度受到消费者热捧的同时,大家对其安全性亦是高度关注,两则智能汽车事故的消息分列阅读总量榜的第2名和第3名,其中小鹏P7气囊事件还曾经问鼎每日热搜榜。

(话题阅读总量为月度累积总量;热搜榜排名为单日最高历史排名)

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■ 产品力强大远比赢得嘴仗更能“笼络人心”

毕竟是颠覆行业的产物,一直以来,传统和新势力始终保持着不断融合和暗地较量的矛盾关系,终于一场嘴仗浮出水面,引来无数吃瓜群众围观。但,超过40%的用户始终保持人间清醒,表示品牌强大的核心还得看产品力。

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罗永浩宣布将投身AR领域再创业,他没有选择火热的电动汽车行业,因为他认为当前起步已经来不及了。小鹏汽车的何小鹏也曾表示,现在新进入造车节奏不算合适。且不说资金量是否能够支撑,疫情和芯片供应等不确定影响因素也存在随时爆发的危机。因此,超五成用户认为并不看好近两年新兴的跨界造车。

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三、市场消费热度

■ 智能电动车关注热情连续六个月持续攀升

7月,受到购置税减半政策的影响,吸引了消费者对燃油车市场的关注,故新能源市场热度份额环比小幅下降,达到29.9%,但拉长时间看近12个月的数据情况,依然处于历史较高水平。此外,智能电动车市场关注占比持续走高,自2022年2月以来,已实现6个月的连续增长。

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■ 中国新势力品牌热度环比升高,智能车市场尤为走俏

分品牌类型看,特斯拉与海外主流品牌的关注份额呈现出同比下降的现象,特别是智能电动车市场,特斯拉关注份额下降近4%,产能不足无车可提,令更多用户转而更多关注了同样以智能化为卖点的中国新势力品牌。

7月,智能电动车市场,中国新势力品牌关注份额同比增长最高,达到2.6%。其中,主要增长来自理想汽车、蔚来汽车和新生军AITO,其合计同比增长占总增长量的84.2%。

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■ 继6月降温 智能中型SUV市场热度同比再度下滑

分车型级别来看,新能源整体市场中,同比去年7月,微型轿车下滑最为明显,关注人数份额下滑4.5%。而智能电动车细分市场中,微型轿车由于市场份额微乎其微,故下降不如整体市场明显。中型SUV延续了6月的下滑态势,份额同比下降3.8%,虽然下滑幅度有所缩减,但依旧是细分市场中同比下滑最为显著的。

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■ 车辆自燃/空调缺陷引热议 特斯拉风波不断备受关注

7月,Top 5新势力品牌关注份额环比增加了0.5%,但同比下降了2.8%。虽然,特斯拉的终端销量下探明显,但它的市场关注依旧高昂,除了得益于其作为智能汽车品牌的绝对领军地位外,7月新车上市、车辆自燃、马斯克欲降低车价、官方回应空调缺陷等多重正反面新闻的加持,也令其市场关注热度份额环比提高。

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四、智能产品分析

■ 7月上市新能源新车同比增长11.5% 智能新车占比达近一年新高

7月,新能源新车型数量虽环比下降50.8%,但同比增长11.5%,其中智能新车型占比回升,达到56.9%,为近一年内新高。

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■ 7月中控配巨屏新车占比超三成,多为新势力品牌车型

得益于7月智能新车型占比较高,故本月各项智能配置标配率均实现了环比提升。其中,作为L2级智能驾驶标准配备的自适应巡航和车道保持辅助系统的标配率环比增长最为显著,均达到了18.8%。进到车内,7月配备15寸以上中控屏幕的份额高达32.8%,环比增长了13.8%,标配车型全部源自中国品牌,其中中国新势力品牌车型占比52.6%。

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■ 指导价20万以上新能源新车几近标配L2级智能驾驶能力

2022年7月,新能源乘用车市场共有18个上市车系,包含58个新车型。其中,33个车型具备L2级智能驾驶水平,分布在11个车系中。7月,分指导价水平来看,除去帕萨特新能源的入门级车型,20万以上的新车型全部标配L2级智能驾驶能力。

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五、市场价格走势

■ 停产清货的入门级车型关注环比提升 Taycan加权售价环比下降

7月,车系加权售价环比涨幅Top 5轿车分别为QQ冰淇淋、艾瑞泽e、百智大熊、飞驰插电混动和东风风神E70;而降价Top 5轿车分别为Taycan、DS 9新能源、大众ID.3、奥迪A8新能源和宝马i4。其中,Taycan的入门级车型本月受到消费者关注环比提升明显,因此加权售价呈下降趋势。

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■ 老款旗舰关注流向新款入门级 高合HiPhi X加权价格环比下探

7月,车系加权售价涨幅Top 5 SUV分别为东风EV新能源EX1、发现运动版新能源、北京X7 PHEV、奕泽E进擎和名爵HS新能源;而降价Top 5 SUV分别为奔驰EQB、高合HiPhi X、奔驰EQA、ID.4 CROZZ和北京EX3。其中,高合HiPhi X老款的旗舰车型市场关注环比下滑,新款入门级占据更高关注份额,因此车系加权价格环比下探。

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六、未来市场预测

■ 预测:9月新能源汽车市场仍然维持相对高景气度

2022年6月,新能源汽车行业一致指数为105.4点,市场发展依然平稳。根据先行指数的预测,2022年8-9月新能源汽车市场仍将维持增长状态。在巨大的保供压力下,新能源车企应尽快找到国产化替代产品,参与培养供应链企业达到高水平要求,推动关键产品的落地应用和产品质量的提升,争取做到产业链上下游全部可以自主完成,打造高度国产化的自主可控的汽车供应链。

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当前,智能网联汽车的快速发展,正在重构汽车产业链、技术链、价值链,推动汽车供应链体系发生新变革。面对汽车产业链重塑期,跨界、初创企业纷纷入局智能化供应链,跨国企业也在加速转型、扩张,使零部件产业链的竞争日趋激烈。在新旧格局转换阶段,零部件技术壁垒、体系壁垒尚未形成,为我国零部件企业尤其是科技型中小企业带来了历史性的发展机遇。

在汽车供应链重构的新格局下,传统金字塔式多级供应体系遭遇冲击,扁平化的多主体协同模式正在形成。在此趋势下,产业链专业化分工更加精细,整车厂与零部件企业需要建立更加紧密的合作关系,才能快速响应和满足消费者的差异化、多元化需求。

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